Pionnier des solutions de réalité assistée pour les professionnels de terrain, AMA a développé au cours des six dernières années une des solutions de réalité assistée et de travail collaboratif en mobilité les plus avancées du marché.
La solution XpertEye d'AMA est désormais utilisée dans plus de 100 pays. Doté de huit filiales couvrant l’Europe,
l’Amérique du Nord et l’Asie, AMA s'est déjà constituée un portefeuille de plus de 400 clients
faisant majoritairement partie du classement Fortune1000.

Éditeur et intégrateur de solutions
logicielles B2B pour la smart workplace

Un message de ...

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Christian Guillemot
CEO d’AMA

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Christian Guillemot
CEO d’AMA

A toutes et à tous, bienvenue au coeur de notre introduction sur Euronext Growth Paris,

AMA est en phase de conquête du marché en pleine expansion de la réalité assistée. Après avoir pris d’assaut les bureaux, la digitalisation du travail concerne désormais les professionnels de terrain, c’est ce qu’on appelle la réalité assistée. Notre plateforme logicielle, XpertEye, après 6 ans de développement, est spécialement positionnée pour répondre aux enjeux de cette nouvelle étape de la révolution numérique. 

La solution de collaboration à distance sécurisée d’AMA est désormais utilisée dans plus de 100 pays. La majorité des 400 clients d’AMA font partie du classement Fortune1000. XpertEye leur apporte une nouvelle façon de collaborer, dont les bénéfices sont nombreux : limiter les déplacements et donc diminuer l’empreinte carbone ainsi que les coûts et les risques associés, raccourcir les temps de mission, assurer plus efficacement la continuité des opérations et le contrôle qualité, favoriser le partage de connaissances et le respect des procédures. AMA apporte une réponse hautement technologique et intuitive, avec un ensemble d’équipements connectés et largement interopérables, répondant à de multiples cas d’usage.

Avec la levée de fonds que nous visons, soit environ 40 millions d’euros, AMA entend accélérer le déploiement de son modèle d’éditeur de logiciel SaaS international pour se donner les moyens de devenir un leader mondial dans son domaine. Le renforcement de notre R&D pourra installer durablement notre plateforme comme un outil de référence sur son secteur, et le développement de notre force de vente pourra accompagner efficacement la transition numérique de nos clients partout dans le monde. Alors que nous continuons sur notre trajectoire de croissance forte, notre cotation nous permettra également de faire bénéficier nos collaborateurs d’outils de partage de la création de valeur.

Pour toutes ces raisons, nous sommes fiers de lancer aujourd’hui notre introduction sur Euronext Growth à Paris et de partager nos ambitions avec les investisseurs.

Présentation d'AMA

En vidéo : découvrez comment la solution XpertEye d’AMA permet aux professionnels de terrain de travailler plus efficacement avec les professionnels de bureau : contrôle qualité, résolution rapide de problèmes, partage d’expertise en collaboration à distance et en mobilité.

En vidéo : l’équipe de dirigeante d’AMA vous fait découvrir les activités du Groupe, sa stratégie de déploiement international, ses résultats et ses objectifs de croissance. Visionnez là pour tout savoir sur les facteurs clés de succès et les ambitions d’AMA.

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Présentation d'AMA

Découvrez comment la solution de collaboration à distance sécurisée d’AMA permet aux professionnels de terrain de travailler plus efficacement avec les professionnels de bureau : contrôle qualité, résolution rapide de problèmes, partage de connaissances en sont quelques exemples…

L’équipe dirigeante d’AMA vous fait découvrir les activités du Groupe, sa stratégie de déploiement international, ses résultats et ses objectifs de croissance. Visionnez là pour tout savoir sur les facteurs clés de succès et les ambitions d’AMA.

Accompagnez AMA dans sa conquête du marché de la réalité assistée

Avec l’essor de la smart workplace, c’est-à-dire l’utilisation de nouveaux outils de collaboration et de nouvelles méthodes de travail qui ont d’abord contribué à digitaliser et à connecter le travail dans les bureaux, les entreprises repensent progressivement leurs stratégies opérationnelles et développent l’utilisation des technologies connectées afin de rendre leurs opérations plus agiles. C’est là qu’AMA intervient….

Éditeur de logiciels innovants

Une suite complémentaire de logiciels permettant
de deployer la smart workplace sur le terrain, partout. La solution XpertEye d’AMA est déjà présente dans 100 pays.

Un marché en pleine croissance

Une croissance mondiale annuelle de +123% des dépenses de réalité augmentée et assistée en moyenne attendue au cours des 4 prochaines années (2020-2024, source IDC)

+400 clients majoritairement Fortune1000

Des solutions sécurisées et conviviales pour un positionnement unique, approuvées par des clients de premier plan.

Parer pour capturer une croissance exponentielle

Issue de 6 ans de développement, la solution XpertEye d’AMA est en phase de déploiement à grande échelle chez un nombre croissants de clients. AMA ambitionne d’atteindre 175 M€ de chiffre d’affaires en 2025.

Des retombées ESG positives

Des tonnes de CO2 économisés sur les déplacements, une réduction des risques et coûts associés, un outil de partage et de transfert d’expertises.

Un management solide et engagé

Une équipe de 140 talents en pleine croissance, entourée d’un management solide et accompagné par la famille Guillemot, qui détient, à date, 93,8% du capital et des droits de vote et participe à l’augmentation de capital à hauteur d’un montant de 5 millions d’euros au travers de Guillemot Brothers Ltd.

Paul Travers, Président, CEO et fondateur de VUZIX,
une société américaine leader mondial dans les lunettes connectées témoigne de sa collaboration avec AMA.

Modalités

Comment souscrire ? 

Pour participer à l’introduction en Bourse d’AMA sur Euronext Growth à Paris, vous devrez déposer vos ordres auprès d’un intermédiaire financier habilité en France jusqu’au 28 juin 2021 à 17 heures (heure de Paris) pour les achats aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour les achats par Internet, si cette possibilité vous est donnée par votre intermédiaire financier, sauf clôture anticipée ou prorogation.

Dans le cadre des échanges avec votre intermédiaire financier habilité, vous pourriez avoir besoin du code ISIN d’AMA qui est GB00BNKGZC51 ou du code Mnémonique qui est ALAMA.

Caractéristiques de l’action

Libellé : AMA CORPORATION
Marché : Euronext Growth Paris
ISIN : GB00BNKGZC51
Mnémonique : ALAMA
LEI : 984500D014E1B57CE949

Structure de l’Offre

Il est prévu que le placement des actions offertes, compris entre 4 494 383 et 6 060 607 Actions Nouvelles suivant le prix final de l’offre, soit réalisé dans le cadre d’une offre globale (l’« Offre »), comprenant :

  • une offre au public en France réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (l’« Offre à Prix Ouvert » ou l’« OPO ») ;
  • un placement global (le « Placement Global »), principalement destiné aux investisseurs institutionnels comportant :
    • un placement en France ; et
    • un placement privé international dans certains pays, y compris aux Etats-Unis d’Amérique auprès d’un nombre limité d’investisseurs en vertu d’une exemption à l’obligation d’enregistrement prévue par le Securities Act de 1933, tel qu’amendé, en dehors, notamment, du Japon, du Canada et de l’Australie.

Une option de surallocation portant sur l’émission d’actions nouvelles ordinaires est prévue. Elle pourrait représenter un maximum de 15% du nombre d’Actions Nouvelles, soit un nombre maximum d’Actions Nouvelles Supplémentaires compris, en cas d’exercice intégral, entre 674 157 et 909 091 suivant le prix final de l’offre.

Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPO le permet, le nombre d’actions offertes allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’OPO sera au moins égal à 10% du nombre d’actions nouvelles dans le cadre de l’Offre, avant exercice éventuel de l’option de surallocation.

Montant de l’offre

Le montant du produit brut de l’émission des Actions Nouvelles est d’environ 40 millions d’euros, pouvant être porté à un maximum d’environ 46 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’Option de Surallocation.

Le montant du produit net de l’émission des Actions Nouvelles est estimé à environ 36 millions d’euros (environ 41,7 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’Option de surallocation).

Fourchette indicative de prix

Le prix de l’Offre, qui sera déterminé par le Board of Directors lors de sa réunion prévue le 29 juin 2021, pourrait se situer dans une fourchette indicative de prix comprise entre 6,60 euros et 8,90 euros par action.

Le prix de l’Offre pourra être fixé en dehors de cette fourchette et la fourchette pourra être modifiée à tout moment jusqu’au et y compris le jour prévu pour la fixation du prix de l’Offre. En cas de modification à la hausse de la borne supérieure de la fourchette indicative de prix ou en cas de fixation du prix de l’Offre au-dessus de cette borne supérieure (initiale ou, le cas échéant, modifiée), la date de clôture de l’OPO sera reportée ou une nouvelle période de souscription à l’OPO sera ouverte, selon le cas, de telle sorte qu’il s’écoule au moins deux jours de bourse entre la date de diffusion du communiqué de presse informant de cette modification et la nouvelle date de clôture de l’OPO. Les ordres émis dans le cadre de l’OPO avant la diffusion du communiqué de presse susvisé seront maintenus sauf s’ils ont été expressément révoqués avant la nouvelle date de clôture de l’OPO incluse.

Le prix de l’Offre pourra être librement fixé en dessous de la borne inférieure de la fourchette indicative de prix (en l’absence d’impact significatif sur les autres caractéristiques de l’Offre).

Calendrier indicatif de l’Offre

L’Offre à Prix Ouvert débute le 18 juin 2021 et devrait se clôturer le 28 juin 2021 à 17 heures (heure de Paris) pour les ordres au guichet et à 20 heures (heure de Paris) pour les ordres par Internet.

Le Placement Global débute le 18 juin 2021 et devrait se clôturer le 29 juin 2021 à 12h heures (heure de Paris).

Le règlement-livraison de l’OPO et du Placement Global devrait intervenir le 1er juillet 2021 et les négociations des actions AMA devraient débuter le 2 juillet 2021 sur le marché Euronext Growth à Paris.

Documents

AMA annonce le succès de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth à Paris

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Modèle de bulletin de souscription

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Fiche de modalités

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Communiqué d’approbation du Document d’enregistrement

Le 2 juin 2021 AMA annonce de l’approbation du document d’enregistrement par l’Autorité des marchés financiers et présente son projet d’introduction en bourse sur le marché Euronext Growth à Paris

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Document d’enregistrement

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AMA lance son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth à Paris

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Présentation investisseurs

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Note d’opération

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